Для більшості вітчизняних банків криза залишилася позаду. Збиток українських банків за підсумками трьох місяців 2010 року склав 4423 млн грн, що майже в два рази менше, ніж за аналогічний період 2009-го, коли банки фіксували перші серйозні втрати, викликані кризою. 130 банків у першому кварталі не лише скоротили свої збитки, а й примудрилися вийти в плюси. Звичайно, говорити про стійку прибутку поки рано. У більшості фінансовий результат мало відрізняється від нуля. Але все одно - це дуже добра ознака.
Заробити відчутні суми знову вдалося ПриватБанку, який цього разу отримав 215 млн грн прибутку. У плюсах також державний Ощадбанк "(190 млн грн)," Креді Агріколь "(колишній" Каліон Банк ", 142 млн грн)," ІНГ Банк Україна "(110 млн грн) і" Сітібанк Україна "(108 млн грн). Три останніх банку мало працювали з фізособами і не зазнали суттєвого відтоку депозитів. Але як виявилися настільки вдалими два великих роздрібних банку - незрозуміло.
Відчутних збитків, крім оздоровлюємо державою "Родовіду" і "Києва", понесли УкрСиббанк (717 млн грн), "Форум" (267 млн грн), "СЕБ Банк" (260 млн грн), Кредобанк (167 млн грн), "Правекс "(122 млн грн) і" ВіЕйБі Банк "(107 млн грн). Говорячи про збитки, варто в даному випадку нагадати, що вони виникли у зв'язку з необхідністю формувати резерви під ризиковані кредити. Наскільки реально "проблемними" виявляться ці кредити - невідомо. Не виключено, що почався економічний підйом дозволить банкам незабаром забути про ці проблеми.
Ось, до речі, ілюстрація до сказаного: банки, які показали найбільші збитки за підсумками 2009 року, в першому кварталі нинішнього вийшли на прибуток - Сведбанк (10 млн грн), Укргазбанк (2 млн грн), "Райффайзен Банк Аваль" (22 млн грн). Вони залишили проблеми в минулому році, почистили баланс від "поганих" кредитів.
Криза видихається. Поступово зменшується масштаб проблем, що стоять перед банками: хоча, за даними НБУ, частка "проблемної" заборгованості в кредитних портфелях банків продовжує зростати, але відбувається все це повільніше і повільніше. На 1 квітня вона становила 9,9% всієї суми виданих кредитів (71,8 млрд грн) - за березень ця цифра виросла всього на 0,3%. Для порівняння: за 2009 рік вона збільшилася майже в чотири рази, з 17,9 млрд грн до 69,9 млрд грн. За весь перший квартал - на 1,9 млрд грн.
Вони здулися
Дві третини найбільших українських банків скоротили свої активи. Майже на чверть (24,53%) зменшилися активи Родовід-банку. Приблизно на стільки ж (23,08%) скоротив активи і "Дельта Банк", що спеціалізується на роздрібному кредитуванні, яке йому довелося згорнути з початком кризи.
Стиснулись активи рекапіталізованого державою банку "Київ" (на 17,54%). "ІНГ Банк" продовжує згортати свою роздрібну мережу в Україні (скорочення активів на 16,13%). Також помітно зменшилися активи банку "Форум" і Брокбізнесбанку - на 11,92% і 10,08% відповідно.
Скорочення активів пов'язане з тим, що банки були змушені роздавати депозити - за рахунок отриманих від позичальників коштів, а нові кредити не видавали, оскільки в наявності була криза ліквідності (брак вільних ресурсів). Зараз гроші у банків є, але кредитувати направо і наліво вони дуже побоюються. Тому і не "пилососять" ринок з метою залучення якомога більшої кількості нових вкладників. З цих причин банківські активи підростають дуже мляво.
Оскільки масштаби банківського бізнесу скорочувалися в минулому році, то банкірам довелося закривати відверто збиткові та безперспективні відділення та філії - усього було закрито 874. Зараз поступово набирає обертів зворотний процес - несміливо відкриваються нові відділення, встановлюються нові банкомати.
Особливо відзначилися у захопленні нових територій невеликі банки з іноземним капіталом, які влаштувалися в Україні відносно недавно. Наприклад, "Ерсте Банк" за перші три місяці 2010 збільшив активи на 52,35% (з 8,5 млрд грн до 13 млрд грн). Також наполегливо за місце під сонцем бореться "Сбербанк Росії" (плюс 33,26%). На третьому місці - державний Укргазбанк, зростання активів якого склав 17,21%. До речі, колись "проблемний" банк нещодавно оголосив про відновлення кредитування фізосіб, що говорить про початок одужання фінустанови. Правда, незрозуміло, у що це виллється.
Також набирають обертів "ПУМБ" (плюс 15,97% до активів за перший квартал), "Київська Русь" (15,32%), "БТА Банк" (14,18%), Донгорбанк (13,83%), Індустріалбанк (12,68%). Ці банки намірюються серйозно поборотися за клієнтів-фізосіб - саме час чекати від них цікавих депозитних і кредитних програм.
Капітальні настрої
У першому кварталі 2010 року банкіри продовжують нарощувати свої капітали. Найзначніші вливання отримали "Сбербанк Росії" (власний капітал був збільшений майже вдвічі, на 99,25%), "Ерсте Банк" (47,41%), Кредобанк (45,41%), Брокбізнесбанк (19,74 %), "БМ Банк" (19,45), "Райффайзен Банк Аваль" (+18,02%). В черговий раз поповнився власний капітал державного Укрексімбанку (на 46,15%, з 13,8 млрд грн до 20,2 млрд грн), який і так є найбільшим, з точки зору розміру капіталу, банком в Україні. Правда, потрібно пам'ятати, що гроші, що вливаються в "Укрексім", до цих пір переливалися звідти прямо в держмонополії - в той же "Нафтогаз".
А от два інших державних "приймак" - Родовід-банк і банк "Київ", навпаки, зіткнулися з серйозним відтоком капіталу (52,32% і 34,73% відповідно). Це наслідок списання "поганих" кредитів. Зменшився капітал також у "ВТБ Банку" (-19,35%), "Правекса" (-18,13%), Індекс-банку (-14,05%), Фольксбанк (-12,74%), УкрСиббанку (- 11,45%). Але в усіх цих банків в акціонерах - вельми поважні банківські групи, нормативи достатності капіталу цими банками виконуються так, що проблеми не загрожують їх клієнтам.
До речі, якщо вірити офіційним цифрам, то всім 45 банкам, які представлені в нашому рейтингу, нестача капіталу в найближче час не загрожує.
Хоча, "додання" капіталу від акціонерів все ж таки буде потрібно, і дуже скоро. Поки активи українських банків скорочувалися, який зменшується через "поганих" кредитів капітал не сильно заважав вести справи здоровим банкам. Інша справа зараз: фінансовий ринок починає підніматися, ось-ось розміри капіталу виявляться перешкодою на шляху збільшення активів того чи іншого агресивно зростаючого банку.
Депозити та кредити
За перший квартал обсяг депозитів фізосіб в цілому по системі зріс на 4,5%. З огляду на не саму спокійну політичну обстановку цього періоду, такий результат можна вважати відмінним.
Лідерами по залученню депозитів фізосіб стали ПриватБанк (плюс 3,4 млрд грн, або 10,03%), Укрсиббанк (1,1 млрд грн, або 11,25%) і "ВТБ Банк" (плюс 806 млн грн, або 25, 83%). Відчутний відтік вкладів фізосіб відбувся тільки в Родовід-банку (мінус 2,1 млрд грн, або 30,99%). Але ці цифри відображають також виплату вкладів клієнтам Укрпромбанку, так що нічого катастрофічного в них немає.
Кілька зменшилися обсяги коштів населення на рахунках "Райффайзен Банку Аваль" (мінус 322 млн грн, або 1,7%), "ОТП Банку" (мінус 180 млн грн, або 4,73%), Кредобанку (мінус 159 млн грн, або 6,19%), Імекс-банку (мінус 115 млн грн, або 9,48%).
Відтік депозитів фізосіб з банку "Київ" (мінус 90 млн грн, або 11,34%) цілком зрозумілий - відновити репутацію надійного фінустанови після фінансового колапсу набагато складніше, ніж її створити. Щоправда, того ж державному Укргазбанку це вдалося. Його портфель вкладів фізосіб за три місяці зріс на 362 млн грн, що склало 11,66%.
Але ось із чим пов'язаний відтік коштів населення з великих і стабільних "Авалю", "ОТП Банку", Кредобанку? Можна лише припустити, що ці банки раніше інших вийшли з гонки за максимальними депозитними ставками.
Самі банкіри вже починають говорити про надліквідності банківської системи, а це означає, що банки залучили коштів більше, ніж можуть видати у вигляді надійних кредитів. Попереду - зниження ставок: як кредитних, так і за вкладами.
Причин кілька. По-перше, приватні вкладники знову кинулося нести гроші в банки. По-друге, вже й зовнішні ринки потихеньку відкриваються для українських банків, а там гроші можна залучити під набагато більш низьку ставку, ніж усередині країни.
Власне, про те, що банкам поки особливо нікуди дівати гроші, говорить і суха статистика. Найкрутіше зменшилися кредитно-інвестиційні портфелі у "Родовіду" і "Києва" (на 33,23% і 45,95% відповідно) - зі зрозумілих причин, через списання великої кількості безнадійних боргів. Але ось інші банки продовжують скорочувати кредитування, хоча і з інших причин.
Звичайно, є винятки: помітне зростання кредитно-інвестиційного портфеля відзначено у "Ощадбанку Росії" (на 36,65%), "Ерсте Банку" (24,00%), Імекс-банку (18,14%), "Київської Русі" (15,26%).
Правда, навіть ті банки, які нарощують кредитні портфелі, роблять це переважно за рахунок кредитування юросіб і покупки цінних паперів. Фізособам кредитів поки не дають або майже не дають. Але чекати залишилося недовго - у фінансових планах найбільших українських банків значиться відновлення кредитування фізосіб влітку нинішнього року. Чекати залишилося недовго.
Депозити дешевшають
За перший квартал 2010 року ставки за депозитами у гривнях знизилися в середньому на 1,5-2 процентних пункту (в деяких банках - на всі 4-5%). Вклади у доларах і євро подешевшали на 0,5-1 пункт (в деяких - на 3-4%). І, як прогнозують банкіри, ставки за банківськими вкладами продовжать своє зниження.
"Поки що прибутковість депозитів включає в себе панічну компоненту минулого року", - говорить радник голови правління Діамантбанку з фінансів і стратегії Єгор Ільїн. Висока ставка за депозитом - це була для вкладника свого роду премія за ризик, що в атмосфері кількох гучних дефолтів, падіння економіки та загальної невизначеності було цілком справедливо, пояснює банкір.
Але тепер, коли ризики істотно знижені, банки будуть намагатися зменшувати вартість залучених коштів. Тим більше що такої гострої потреби в ресурсах у банків уже немає. "Ставки по внесках продовжать тенденцію до зниження. Хоч і не так динамічно, як на початку нинішнього року", - вважає перший заступник голови правління Universal Bank Ігор Дорошенко. Загалом банкіри прогнозують зниження ставок ще на 0,5-2 процентних пункту в залежності від валюти та виду вкладу.
Депозити на рік під 16% або 8% річних у гривнях вже влітку - це буде дуже непогано
Кредити рвуться назовні
Схоже, що найближчим часом банки знову почнуть активно кредитувати. Населення знову несе гроші в банки, і їх потрібно кудись прилаштовувати. Тільки з початку року ставки по іпотеці знизилися на 1-1,5 відсоткового пункту, а по автокредитам - на 2-3 пункти.
"Я вважаю, що в сьогоднішній ситуації з переліквідностью банківської системи, кредитувати (вже) необхідно, але кожен банк повинен зважувати свої валютні ризики і враховувати їх в ціні на продукт", - говорить заступник голови правління "СЕБ Банку", керівник роздрібного напрямку Віталій Воротніков.
Але щоб кредити були реально затребувані, ставки в гривнях повинні складати не більше 16-20% річних. "Для цього необхідно істотно знизити ставки за депозитами, десь до рівня інфляції", - відзначає пан Воротніков.
Друга проблема, яка гальмує відновлення кредитування, - це відсутність надійних позичальників. "Для банків це, швидше, питання не ціни, а невизначеність - кого ж кредитувати. Депозити ростуть, але частка надійних позичальників на ринку адекватна стану економіки", - каже Єгор Ільїн з Діамантбанку.
Загалом же ставки за кредитами до кінця року будуть знижуватися, слідом за здешевленням вартості залучення грошових ресурсів. Щоправда, видавати позики будуть тільки тим позичальникам, які зможуть не тільки підтвердити свою поточну платоспроможність, але й похвалитися гарною кредитною історією. Схоже, на якийсь час канули в Лету ті роки, коли кредити давали всім підряд, а акуратний позичальник переплачував за кредитом через несумлінне сусіда.
Досить імовірно, що гривневі кредити під заставу майна опустяться до 18-19% річних вже до осені. Уряд може повернути валютні кредити, але з істотними обмеженнями.
Банки нарощують капітал, не відчувають нестачі ліквідності і ось-ось почнуть кредитувати фізосіб. Втім, банкрутства дрібних банків все ще можливі.
